Wie funktioniert die Bedingung “Besonderer Anlass”?

Mit der Bedingung Besonderer Anlass lassen sich Workflows erstellen, die auf jährliche Ereignisse basieren und über ein Datumsfeld in den Kontaktdetails ausgelöst werden. Dies beinhaltet sowohl das standard Geburtstag Feld als auch jedes andere
benutzerdefinierte Feld vom Typ Datum, dass du in deinem Konto erstellt hast,
wie z.B. Anmeldung oder Jahrestag.
Das Element kann verwendet werden, um sofort, vor oder nach einem
Datum eine Aktion im Workflow auszuführen.

Alle Kontakte, die den Kriterien entsprechen, die du für das Element festgelegt haben,
werden die Bedingung Besonderer Anlass zwischen Mitternacht und 1 Uhr Ortszeit betreten
und dann entsprechend mit der gewählten Aktion fortfahren.

Hinweis: Wenn du in deinem Konto deine Kontakte in verschiedene Listen kopierst, werden auch deren benutzerdefinierte Felder kopiert. Da das Element Besonderer Anlass auf dem benutzerdefinierten Feldwert basiert, behandelt es dann einen einzelnen Kontakt als mehrere individuelle Personen.

Wie richte ich die Bedingung Besonderer Anlass ein?

Bevor wir beginnen

Wenn du bisher noch kein benutzerdefiniertes Feld für ein Datum eingerichtet hast, steht dir
unter den Eigenschaften lediglich das Feld Geburtstag zur Verfügung.
Solltest du ein anderes Feld verwenden wollen, musst du dies bitte vorher erstellen.

Einrichtung der Bedingung Besonderer Anlass

1. Gehe zu Automatisierung >> Workflow erstellen
2. Wähle das Element Besonderer Anlass für deinen Arbeitsbereich und klicke auf
Eigenschaften, um die Bedingung zu konfigurieren.

3. Du kannst nun aus der Drop Down Liste das benutzerdefinierte Feld wählen

Wenn du das Feld gewählt hast, wird eine weitere Drop Down Liste sichtbar.

4. Wähle nun, wann der nächste Schritt ausgelöst werden soll.

• Sofort— der Kontakte fährt noch am selben Tag im Workflow mit dem nächsten Schritt fort.
• Vor— der Kontakt wird bereits vor dem gewählten Datum erfasst. Du kannst dabei bestimmen, wieviele

  Tage vorher (0 – 365 Tage) ausgelöst werden soll

• Nach— der Kontakt wird nach dem gewählten Datum erfasst und du kannst festlegen, nach wie vielen

  Tagen Wartezeit (0 – 365 Tage) ausgelöst werden soll. Standard ist 1 Tag.

5. Wähle dann, wie oft der nächste Schritt im Workflow ausgelöst werden soll.
– für einmalige Events, wähle Nur am genauen Datum, das im benutzerdefinierten Feld festgelegt wurde.
– für jährliche Events, wähle Jährlich.

6. Aktiviere Wiederkehrend, wenn du im Schritt 5 die Auswahl Jährlich getroffen hast.
Der Kontakte wird dann jedes Jahr durch dieses Element geleitet. Es kann deaktiviert bleiben, wenn ein einmaliges Event verfolgt wird.