Come sincronizzare i contatti tra GetResponse e Microsoft Dynamics 365? MAX

Puoi integrare facilmente il tuo account GetResponse con Microsoft Dynamics 365. L’integrazione ti consentirà di sincronizzare i contatti tra le due piattaforme, associare le loro attività di marketing e avviare campagne di email marketing senza uscire dal tuo CRM.

L’integrazione consente di:

Sincronizzare i contatti tra le due piattaforme, insieme alle loro attività e agli attributi delle metriche di marketing
Inviare le tue campagne email direttamente dalla tua piattaforma CRM
Analizzare i risultati della campagna e informa la tua pianificazione di vendita e marketing

Supportiamo le seguenti versioni di Microsoft Dynamics 365: v8.2, v9.0, v9.1, v9.2.

Ruoli organizzativi

Amministratore del connettore GetResponse

L’amministratore dell’integrazione che è in grado di:

Creare, modificare, eliminare, assegnare e condividere i record dei contatti CRM per l’intera organizzazione
Creare, leggere, aggiungere, aggiungere, assegnare e condividere i record degli elenchi di marketing per l’intera organizzazione, nonché modificare ed eliminare i record degli elenchi di marketing
Creare, assegnare e condividere i record della campagna e leggere, aggiungere i record della campagna per l’intera organizzazione
Leggere, aggiungere, assegnare, condividere record di attività GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere, modificare, aggiungere, assegnare, condividere i record dei contatti di GetResponse per l’intera organizzazione
Creare, leggere, modificare, eliminare, aggiungere, assegnare, condividere i record dell’elenco GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere i record dei campi personalizzati di GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere e aggiungi ai record del modello GetResponse per l’intera organizzazione
Creare, leggere, modificare, aggiungere newsletter GetResponse per l’intera organizzazione

Utente del connettore GetResponse

L’utente dell’integrazione che è in grado di:

Creare, modificare, eliminare, assegnare, condividere i record dei contatti CRM per l’intera organizzazione
Creare, leggere, modificare, eliminare, aggiungere, aggiungere ai record dell’elenco di marketing
Leggere e aggiungere ai record della campagna per l’intera organizzazione
Leggere, aggiungere, assegnare, condividere i record delle attività GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere, modificare, aggiungere, assegnare, condividere i record dei contatti di GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere gli elenchi di GetResponse record per l’intera organizzazione
Leggere i record dei campi personalizzati di GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere e aggiungere ai record del modello GetResponse per l’intera organizzazione
Creare, leggere, modificare, aggiungere i record della newsletter di GetResponse

GetResponse Read-only

L’utente dell’applicazione che è in grado di:

Leggere i record dei contatti CRM per l’intera organizzazione
Leggere i record dell’elenco di marketing per l’intera organizzazione
Leggere i record della campagna per l’intera organizzazione
Leggere i record delle attività GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere i record di contatto di GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere i record dei lead di GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere i record dei campi personalizzati di GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere i record del modello GetResponse per l’intera organizzazione
Leggere i record della newsletter di GetResponse per l’intera organizzazione

Utente del servizio GetResponse

L’utente dell’applicazione che verrà utilizzato dal Connector e che è in grado di:

Leggere, aggiungere, aggiungere record di contatto CRM per l’intera organizzazione
Leggere, aggiungere, aggiungere ai record dell’elenco di marketing per l’intera organizzazione
Leggere, aggiungi, aggiungi ai record della campagna per l’intera organizzazione
Leggere i record delle attività GetResponse per l’intera organizzazione
Creare, leggere, modificare, eliminare, aggiungere, aggiungere, assegnare, condividere record di contatto GetResponse per l’intera organizzazione
Creare, leggere, eliminare, aggiungere, aggiungere, assegnare, condividere i record dell’elenco GetResponse per l’intera organizzazione
Creare, leggere, modificare, eliminare, aggiungere, aggiungere, assegnare, condividere i record dei campi personalizzati GetResponse per l’intera organizzazione
Creare, leggere, modificare, eliminare, aggiungere, aggiungere, assegnare, condividere i record del modello GetResponse per l’intera organizzazione
Creare, leggere, modificare, eliminare, aggiungere, aggiungere, assegnare, condividere record di newsletter GetResponse per l’intera organizzazione

Come connettere Microsoft Dynamics 365 Sales con GetResponse?

Per connettere il tuo account GetResponse con Microsoft Dynamics 365 devi:

Scarica il file di installazione di GetResponse per Dynamics 365 dal tuo account GetResponse nella sezione integrazioni e API e vai a Impostazioni avanzate in Microsoft Dynamics 365 per installarlo.
Espandi la freccia accanto a Impostazioni e seleziona Soluzioni.
Fai clic su Importa e aggiungere il file del connettore GetResponse. Quindi procedi con l’installazione.
Una volta completata l’installazione, sarà disponibile una nuova area in Microsoft Dynamics 365 denominata GetResponse.

Attivazione di Microsoft Dynamics 365 in GetResponse

Nel tuo account GetResponse, vai a Integrazioni e API >> MS Dynamics.
Clicca Connetti.
Fornisci i seguenti dettagli:

Identificativo cliente
Segreto del cliente
Indirizzo ambiente CRM
Versione API CRM
URL del server di autorità
Versione MS Dynamics (On-Line o On-Premise)

Fai clic su Connetti a Microsoft Dynamics 365.
Quindi, configura l’integrazione.

Decidi se desideri inviare campi personalizzati e scegli quali campi personalizzati desideri sincronizzare.
Decidi se vuoi inviare i tag.
Clicca Salva.

È possibile modificare le impostazioni in un secondo momento facendo clic su Modifica impostazioni nella pagina di integrazione.

Quali dati vengono sincronizzati tra GetResponse e Microsoft Dynamics 365?

I dati sincronizzati da Microsoft Dynamics 365 a GetResponse includono i nomi dei contatti e gli indirizzi e-mail. L’integrazione non importa alcun dato dagli oggetti Leads o Opportunity nel CRM.

I dati dei contatti sincronizzati da GetResponse a Microsoft Dynamics 365 includono:

Nome del contatto
Indirizzo e-mail
Punteggio di coinvolgimento
Segnare punti
Origine
Data di creazione
Campi personalizzati
Tag

Forniamo anche dati sull’attività di contatto relativi a messaggi specifici ricevuti dal contatto. Questi includono:

Nome del messaggio
Tipo di attività: invia, apri e fai clic
Data attività
URL (facoltativo ea seconda del tipo di messaggio)

La sincronizzazione dei dati avviene ogni ora.

Il processo di sincronizzazione dei contatti da Microsoft Dynamics 365 a GetResponse

Innanzitutto, crea un elenco di marketing in Microsoft Dynamics 365 per definire l’elenco di contatti che desideri sincronizzare.

I campi contrassegnati da un asterisco rosso sono obbligatori. Imposta la destinazione dell’elenco su Contatti.

Per creare la lista:

Vai alle liste di marketing.
Clicca Nuova.
Aggiungi il nome della lista.
Scegli il tipo della lista (statico o dinamico).
(Facoltativo) Aggiungi scopo della lista.
Scegli Contatto in Mirato a.
Compila il resto dei campi se necessario.
Clicca Salva.

A seconda del tipo di elenco che hai selezionato, ora è il momento di aggiungere i contatti all’elenco.
Per aggiungere contatti:

Vai a Membri.

Per un elenco statico, fai clic su Aggiungi o Gestisci membri. Quindi cerca il tuo contatto o aggiungine uno nuovo facendo clic su Nuovo record >> Contatti. Dopo aver compilato i dettagli (non dimenticare l’indirizzo email), fai clic su Salva e chiudi. Quindi fai clic su Aggiungi e il contatto verrà aggiunto all’elenco di marketing.

– Per un elenco dinamico, fai clic sulla freccia accanto a Gestisci membri e seleziona Aggiungi utilizzando la ricerca avanzata. Quindi definisci le condizioni. Fai clic su Trova una volta impostate le condizioni e su Aggiungi per gli utenti selezionati o su Aggiungi tutto.

Nota: non utilizzare filtri basati su Proprietario >> Uguale all’utente corrente. Usa un filtro basato su un proprietario definito come Proprietario>>uguale>>John Doe.

I tuoi contatti verranno elencati come membri nell’elenco. Fai clic su Salva e chiudi per completare la creazione dell’elenco di marketing.

Puoi anche aggiungere contatti in un secondo momento. Lo stesso contatto CRM può apparire su più elenchi di marketing che vengono quindi collegati agli elenchi di GetResponse.

The next step is to create a GetResponse list in Microsoft Dynamics 365. You can have multiple GetResponse lists, but only GetResponse Connector Administrator can create them.

Per creare la lista:

Vai alle Liste GetResponse.
Clicca Nuova.
Aggiungi il nome dell’elenco. I nomi degli elenchi in GetResponse devono essere univoci in tutti gli account GetResponse. Usa solo lettere minuscole, numeri, trattini ‘-‘ e trattini bassi ‘_’.
Scegli l’elenco di marketing che desideri sincronizzare con GetResponse. Puoi utilizzare solo elenchi di marketing mirati ai Contatti.
Clicca Salva.
Per contrassegnare l’elenco come pronto per la sincronizzazione, vai su Flusso >> Imposta come nuovo e fai clic su OK nella finestra popup.

L’elenco viene sincronizzato con GetResponse ogni ora. Il campo È stato creato in GetResponse cambierà in Sì e lo stato di sincronizzazione passerà da Nuovo a Creato in GetResponse. Ciò creerà contatti in GetResponse equivalenti ai contatti nel CRM collegati all’elenco di marketing connesso a un elenco GetResponse in Microsoft Dynamics 365.

In caso di errore, lo stato della sincronizzazione cambierà in Errore e il campo È creato in GetResponse cambierà in No. Nel campo Errore di sincronizzazione, vedrai il motivo dell’errore, come un nome di elenco già esistente in Ottieni una risposta. Dopo aver modificato il campo richiesto in base all’errore, puoi ripetere la sincronizzazione andando su Flusso >> Imposta come nuovo, che cambierà lo stato di sincronizzazione in Nuovo.

Se elimini un elenco in GetResponse, l’elenco in Microsoft Dynamics 365 cambierà lo stato di sincronizzazione in Eliminato in GetResponse e viene creato in GetResponse verrà impostato su No.

La sincronizzazione crea i contatti CRM in GetResponse. I contatti dispongono di tutte le informazioni necessarie e sono collegati ai contatti CRM e a un elenco GetResponse in Microsoft Dynamics 365. Il loro stato di sincronizzazione è impostato su Sincronizzato.

Il processo di sincronizzazione dei contatti da GetResponse a Microsoft Dynamics 365

I contatti non vengono aggiunti automaticamente, perché l’integrazione non crea nuovi record in Microsoft Dynamics 365. L’integrazione arricchisce i record esistenti con dati aggiuntivi.

Per i contatti creati in GetResponse, i record dei contatti GetResponse vengono creati senza alcuna connessione ai contatti CRM. Collega i tuoi contatti GetResponse con i contatti CRM esistenti o creane di nuovi.

I contatti GetResponse collegati ai contatti del CRM si aggiornano automaticamente.

Puoi visualizzare facilmente i contatti che richiedono la connessione quando vai a Contatti GetResponse >> fai clic su Contatti GetResponse attivi >> e seleziona Contatto GetResponse senza contatto CRM.

I contatti GetResponse in attesa di essere sincronizzati con i contatti CRM vengono visualizzati come Elaborazione in Dynamics.

Per spostare il database GetResponse in Microsoft Dynamics 365, procedi come segue:

Trova una lista in GetResponse che desideri sincronizzare.
Nota il suo nome.
In Microsoft Dynamics 365 Sales, vai alle liste di GetResponse.
Fai clic su Nuovo.
Crea un elenco con lo stesso nome dell’elenco in GetResponse.
Seleziona o crea il tuo elenco di marketing che sarà collegato all’elenco di GetResponse.
Salva la lista.
Fai clic sulla freccia accanto a Flusso e seleziona Imposta come nuovo.

L’elenco verrà sincronizzato e i contatti da GetResponse verranno importati entro un’ora.

Dopo la sincronizzazione dell’elenco, dovrai importare i contatti nel CRM e abbinarli ai tuoi contatti GetResponse in Microsoft Dynamics 365. A tale scopo, segui la procedura descritta di seguito:

Vai a Contatti GetResponse.
Esporta l’elenco dei contatti di GetResponse in un file Excel. Il suo nome sarà Contatti Active GetResponse.
Vai a Contatti in Microsoft Dynamics 365 Sales.
Esporta l’elenco vuoto in un file Excel chiamato I miei contatti attivi.
Apri entrambi i file in Excel.
Nel primo file, seleziona la colonna con nome e cognome e incollala nel secondo file nella colonna Nome completo.
Nel file dei contatti attivi di GetResponse, inserisci una nuova colonna a sinistra della colonna Nome.
Nello stesso file, seleziona la prima colonna (Nome), vai su Dati in alto e fai clic su Testo nelle colonne e fai clic su Avanti nella finestra che si apre.
Seleziona Spazio come delimitatore e fai clic su Avanti.
Quindi premi Fine e *OK* nella finestra popup che appare.
Copia la prima colonna con il solo nome nel file I miei contatti attivi nella colonna Nome.
Torna al file dei contatti attivi di GetResponse e copia la seconda colonna con il cognome nel secondo file. Incollalo nella colonna Cognome.
Nel file dei contatti attivi di GetResponse, copia la colonna dell’e-mail.
Incollalo nel file I miei contatti attivi nella colonna Indirizzo e-mail.
Salva il file I miei contatti attivi.

Dopo aver salvato il file, vai a Microsoft Dynamics 365. Dovrai importare il file I miei contatti attivi nei tuoi contatti CRM.

Vai a Contatti.
Fare clic su Importa da Excel e aggiungere il file.
Clicca Avanti.
Seleziona se desideri consentire i duplicati.
Fai clic su Termina importazione.
Clicca Conferma.

Ci vorrà un momento per importare i contatti. Fai clic su Aggiorna per monitorare quando l’importazione è completa. Quindi, collega i contatti.

Vai ai contatti di GetResponse.
Fai di nuovo clic su Esporta in Excel.
Apri il file.
Copia la colonna Nome.
Incollalo nella colonna Contatti.
Salva il file.
In Microsoft Dynamics 365, vai a Contatti GetResponse.
Fai clic su Importa da Excel.
Seleziona il file che hai appena modificato.
Fai clic su Avanti.
Scegli se vuoi consentire i duplicati.
Premi Termina importazione.

Attendi il completamento del processo di sincronizzazione. Dopodiché, tutti i record dovrebbero avere il loro stato contrassegnato come sincronizzato.

Qualunque cosa accada al contatto in GetResponse si rifletterà ora in Microsoft Dynamics 365.

Una volta completati i passaggi, i dati di contatto di GetResponse verranno passati a Microsoft Dynamics 365 insieme a nome, indirizzo e-mail, punteggio di coinvolgimento, punteggio, origine, data di creazione, campi personalizzati e tag.

Non puoi modificare i campi personalizzati di GetResponse importati con i contatti. Sono collegati ai contatti GetResponse e ai contatti CRM in Microsoft Dynamics 365 e puoi visualizzarli nel contatto CRM nei campi correlati >> GetResponse personalizzati.

Nelle attività GetResponse verranno sincronizzate le azioni di un contatto in una newsletter inviata tramite Microsoft Dynamics 365, come i collegamenti selezionati o i messaggi aperti. Sono collegati al contatto GetResponse in Microsoft Dynamics 365 e al contatto CRM. Quando si verifica un contatto in Microsoft Dynamics 365 Sales, l’attività verrà visualizzata in Correlati.

Come funzionano i modelli di messaggio

I modelli includono bozze di messaggi create in GetResponse.

Per visualizzare un modello di newsletter in Microsoft Dynamics 365, crea una bozza nell’account con un prefisso di MS CRM, in modo che assomigli a questo: Messaggio di benvenuto di MS CRM. Puoi riutilizzare il modello più volte.

Troverai il messaggio in Microsoft Dynamics 365 in Newsletter GetResponse quando inizi a creare una newsletter.

Se una bozza non è più disponibile in GetResponse, il modello nel CRM diventa inattivo e visualizzato come Eliminato in GetResponse e non può più essere utilizzato.

I dati del modello vengono sincronizzati ogni 5 minuti.

Come inviare una newsletter tramite Microsoft Dynamics 365

L’area Newsletter di GetResponse include informazioni sulle e-mail che invii. Ogni newsletter inviata da Microsoft Dynamics 365 è collegata al tuo elenco di marketing e a un modello GetResponse. È anche collegato all’attività del destinatario in GetResponse. Le email create in GetResponse verranno visualizzate anche nell’area Newsletter di GetResponse.

Per pianificare un messaggio tramite Microsoft Dynamics 365:

Accedi al tuo account di vendita di Microsoft Dynamics 365.
Apri l’area GetResponse.
Nel menu seleziona Newsletter GetResponse.
Clicca Nuovo.
Aggiungi il nome del tuo messaggio.
Scegli il modello cercando il suo nome.
Seleziona l’elenco di marketing in Microsoft Dynamics 365 a cui desideri inviare il messaggio.
(Facoltativo) Seleziona la tua campagna.
Pianifica quando desideri che il messaggio venga inviato.
Vai su Flusso e seleziona Imposta come pronto per la realizzazione.
In Amministrazione, lo stato di sincronizzazione sarà impostato su Pronto per la realizzazione. Non potrai modificare i campi selezionati in precedenza.

I messaggi programmati vengono sincronizzati ogni minuto. Se c’è un errore, vedrai il motivo, come un modello rimosso o un elenco di marketing non definito.

L’attività del destinatario nelle e-mail inviate viene sincronizzata ogni ora.

Cosa succede quando l’indirizzo e-mail viene eliminato o modificato in Microsoft Dynamics 365 o GetResponse?

Se un indirizzo e-mail di un contatto GetResponse in Microsoft Dynamics 365 viene modificato, non cambierà in GetResponse. Se un indirizzo viene eliminato o disattivato, non verrà eliminato in GetResponse.

Se un indirizzo di posta elettronica viene modificato in un contatto GetResponse, viene modificato automaticamente nel contatto GetResponse che si trova in Microsoft Dynamics 365, ma non nel contatto CRM. Se il contatto viene eliminato da GetResponse, il contatto GetResponse in Microsoft Dynamics 365 viene visualizzato come Eliminato in GetResponse e non verrà sincronizzato in futuro.

Cosa succede quando unisci i contatti CRM con i contatti GetResponse?

Se unisci i contatti CRM, i contatti GetResponse, insieme ai relativi campi e attività personalizzati, saranno ancora visibili nel contatto principale.

Dove trovare i report in Microsoft Dynamics 365?

Dopo aver cliccato su Home, troverai due dashboard di report: uno relativo ai contatti e uno alla loro attività e alle email inviate.

La dashboard dei contatti:

Il dashboard dell’attività e delle e-mail inviate

Glossario

Contatti CRM in Microsoft Dynamics 365

I contatti CRM vengono utilizzati per impostare elenchi GetResponse e newsletter GetResponse in Microsoft Dynamics 365. Quando si sincronizza un elenco GetResponse, i contatti verranno utilizzati per creare contatti in GetResponse. I contatti sono anche collegati ai campi personalizzati di GetResponse e alle attività di contatto.

Liste di marketing in Microsoft Dynamics 36

Le liste vengono utilizzate per definire le liste di GetResponse e i destinatari della newsletter in Microsoft Dynamics 365 e devono essere scelti come target in Contatti. Gli elenchi contengono contatti CRM sincronizzati con GetResponse o contatti selezionati per una newsletter GetResponse. Puoi anche usarli nelle campagne.

Gli elenchi di marketing possono essere statici o dinamici. Aggiungi i contatti manualmente a un elenco statico utilizzando la ricerca o la ricerca avanzata. Con gli elenchi dinamici, i contatti vengono aggiunti automaticamente in base alle tue regole di ricerca.

Elenchi GetResponse in Microsoft Dynamics 365

Gli elenchi GetResponse in Microsoft Dynamics 365 sono gli elenchi che sono stati sincronizzati con la piattaforma GetResponse.

I contatti negli elenchi di marketing sono connessi agli elenchi GetResponse in Microsoft Dynamics 365 e sono quelli che vengono sincronizzati.

I contatti CRM sincronizzati si trovano negli elenchi di marketing collegati agli elenchi di GetResponse. I contatti GetResponse vengono creati in base ai contatti CRM collegati all’elenco di marketing.

Contatti GetResponse in Microsoft Dynamics 365

Il contatto GetResponse viene creato in base a un contatto CRM aggiunto all’elenco marketing collegato a un elenco GetResponse in Microsoft Dynamics 365.

Viene creato un contatto GetResponse per ogni contatto CRM esistente nell’elenco marketing connesso a un elenco GetResponse in Microsoft Dynamics 365.

Le informazioni provenienti da GetResponse, come attività o campi personalizzati, sono collegate ai contatti GetResponse in Microsoft Dynamics 365.

Campi personalizzati di GetResponse

Puoi trovarli nei dettagli di contatto di un contatto GetResponse e di un contatto CRM ad esso collegato. Viene direttamente da GetResponse e viene utilizzato per descrivere il contatto in dettaglio. Non è modificabile.

Newsletter di GetResponse

Le newsletter GetResponse contengono informazioni sulle newsletter inviate tramite Microsoft Dynamics 365. Ogni newsletter è collegata a un elenco di marketing con contatti e un modello GetResponse. Le attività GetResponse sono ad esse collegate.

Modelli GetResponse

I modelli GetResponse contengono informazioni sulle bozze di posta elettronica create in GetResponse. Sono disponibili durante la creazione di una newsletter GetResponse in Microsoft Dynamics 365. Si basano su bozze GetResponse con il prefisso MS CRM.

Attività GetResponse in Microsoft Dynamics 365

L’integrazione tiene traccia dell’attività di posta elettronica dei contatti sincronizzati, raccogliendo informazioni dalle newsletter inviate tramite Microsoft Dynamics 365 o GetResponse.

Puoi vedere i messaggi aperti, i messaggi inviati e i collegamenti cliccati. Le informazioni vengono prima salvate in GetResponse e quindi sincronizzate con i contatti CRM e GetResponse.