Como posso acompanhar os contatos inclusos em um fluxo de trabalho?
Atualmente, a automação tem dois modelos, mas os passos são os mesmos em ambos. O novo modelo apresentado neste artigo acabará por se tornar a única versão disponível. Pode alternar entre os modelos utilizando o botão de alternância no canto superior direito do editor.
Pode ver quais os fluxos de trabalho que os seus contactos iniciaram ou concluíram, atribuindo-lhes etiquetas específicas para cada fluxo de trabalho. Utilize uma etiqueta que possa associar facilmente a um determinado fluxo de trabalho. Por exemplo, pode etiquetar os seus contactos com o nome do fluxo de trabalho. Assim que os seus contactos tiverem essa etiqueta, pode utilizar a função Pesquisar contactos para encontrar todos os contactos etiquetados. Também pode consultar as etiquetas de cada contacto individualmente no seu Histórico de contacto.
Quando decidir utilizar esta estratégia, lembre-se de que a ação Tag — tal como qualquer outra ação ou filtro — não funciona como elemento inicial. Para além disso, pode utilizá-la em qualquer fase do fluxo de trabalho que esteja a criar ou a editar. Dependendo do que pretende alcançar com a atribuição de etiquetas, sugerimos que utilize ambas as opções seguintes ou apenas uma delas:
- Se o seu objetivo for marcar todas as pessoas que entraram num determinado fluxo de trabalho, utilize Tag como segundo elemento.
- Se o seu objetivo for atribuir tags aos contactos com base na forma como avançaram no seu fluxo de trabalho, utilize as tags como elementos finais.
A primeira opção gera um grupo relativamente amplo quando pesquisa os contactos. A segunda opção permite-lhe criar segmentos com base nas ações e respostas deles às suas estratégias. Pode, então, utilizar esses segmentos para direcionar melhor os seus contactos.
Eis como proceder:
Para atribuir tags aos contactos
Se estiver a criar um novo fluxo de trabalho:
- Aceda à secção Automatização e selecione Criar fluxo de trabalho para criar um novo fluxo de trabalho.
- Adicione a ação Tag ao fluxo de trabalho. Pode fazê-lo à medida que avança. Também pode criar primeiro todo o fluxo de trabalho e, só depois, decidir onde adicionar a tag ou as tags e ligá-las aos elementos adequados.
- Clique em Salvar e publicar.
Se estiver a editar um fluxo de trabalho existente:
- Aceda à secção Automatização.
- Selecione o fluxo de trabalho que pretende editar.
- Decida onde pretende utilizar a ação Tag e adicione-a ao fluxo de trabalho.
- Clique em Salvar e publicar.
Para encontrar contactos marcados
- Vá a Contactos > Buscar.
- Selecione Busca avançada.
- Clique em Adicionar condição.
- Expanda o menu Selecionar categoria de condição e selecione Tags.
- Escolha a tag específica do fluxo de trabalho na lista suspensa.
- Clique em Aplicar.
A página de resultados apresenta os contactos com a tag específica do fluxo de trabalho. Se quiser, pode clicar em Salvar como segmento para guardar os resultados.